01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 01 – Canção do Gaúcho; 02 – Rancho de Estrada; 03 – Piazito Carreteiro; 04 – Prece ao Minuano; 05 – Negrinho do Pastoreio; 06 – Quero-Quero; 07 – Chote Laranjeira; 08 – Hino ao Rio Grande; 09 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor; 10 – Gauchinha Bem-Querer.