01 – Porque Sou Campeiro

02 – Correntina

03 – Segredo de Coração

04 – Fandangueando no Sul

05 – Adeus Companheirada

06 – Trançando Braças de Milongas

07 – É Tempo de Festa

08 – Rio Grande Sem Frescura

09 – Rio Grande Taura

10 – Eh! Buenas Que Estou na Lida

11 – Lenga-Lenga

12 – Balseiro da Barra

13 – Eu Sou de Festa

14 – Balançando

15 – Dando de Rédeas Pra Lida

01 – Portal
02 – Poema da Prenda Nova
03 – Devaneio
04 – Canção de Sabão
05 – Para Moça Rosa
06 – Romance do Pingo D’Água
07 – Romance de Pena Larga
08 – Intermezzo de Rosa
09 – Romance de Rosa Plena
10 – O Cravo Brigou com a Rosa
11 – Despetalada
12 – Um Tango Castiga Rosa
13 – Transição
14 – Milonga pra Puta Rosaura
15 – Flagrante
16 – Epitáfio
17 – Ressurreição

CD 01
1. Batendo Água – Luiz Marenco e Jarí Terres
2. Recorrendo os aguapés – Porca Veia
3. Recanto da natureza – João Luiz Correa
4. A vitória do trigo – Dante Ramon Ledesma
5. O homem do pala branco – Leonardo
6. Recuerdos da 28 – Joca Martins
7. Pêlos – José Cláudio Machado
8. Nova trilha – João de Almeida Neto
9. Martin Pescador – Wilson Paim
10. Por quem cantam os cardeais – João Chagas Leite
11. Obrigado patrão velho – Garotos de Ouro
12. Vento Negro – Victor Hugo
13. Não vá – Tchê Guri
14. Redomona – Luiz Carlos Borges
15. Pago Santo – Telmo de Lima Freitas
16. Da já hoje – Wilson Paim
17. Parabéns Crioulo – Os Guapos

CD 02
1. Canto Alegretense – Neto Fagundes
2. Castelhana – Elton Saldanha
3. Lago verde-azul – Elmo de Freitas
4. O guasca de fora – Moraezinho
5. Céu, sol, sul, terra e cor – Leonardo
6. Não podemo se entrega pros home – Leopoldo Rassier
7. Um pito – Nenito Sarturi e Os Campeadores
8. Guri – César Passarinho
9. Homens de preto – Caverá
10. Merceditas – Grupo Querência
11. Romance do pala velho – Noel Guarany
12. Timbre de galo – Pedro Ortaça
13. É disso que o velho gosta – Berenice Azambuja
14. Pé na Estrada – Rui Biriva
15. Lá fora – Porca Veia
16. É mentira desses loco – Velho Milogueiro
17. Corpo Esgualepado – Xirú Missioneiro
18. Destrinchando o bagualismo – Baitaca
19. Me tapo de nojo – Lobisomem

Cd – Cancioneiro do Sul – Brasil a Fora