01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

01 – VEM CONTUDO
02 – AMOR DE MOTEL
03 – TO MORRENDO DE SAUDADE
04 – MENINA DOS OLHOS AZUIS
05 – VOCE PISOU NA BOLA
06 – DEIXA ROLAR
07 – UM HOMEM TAMBEM CHORA
08 – NOSSA HISTÓRIA
09 – QUANDO A GENTE FAZ AMOR
10 – TE AMO DEMAIS
11 – ADEUS AMOR
12 – FESTEIRA(AO VIVO)
13 – DESILUSÃO

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

Faixas deste CD: 01. Pantomina; 02. O pajador e o rancho; 03. A menina que só queria crescer; 04. Metáfora suspensa; 05. Romance de rosa plena; 06. Louco; 07. Quilombo do Morro Alto; 08. O tempo das Pátrias bêbadas; 09. Caíque dos sonhos; 10. Mascate da esperança; 11. Sou; 12. O viajante enraizado; 13. Ressábio; 14. Requiém para Juvêncio Gutierrez.