01: Os Lendários – Peleia Na Igreja
02: Grupo Raízes – Chimarrão E Mé
03: Grupo Reponte – Cara Feia Não Me Assusta
04: José Araújo – Sou Quebra-Queixo
05: Francisco Vargas – Vermelho E Cabeçudo
06: Os Chiripás – Te Arremanga E Vem
07: Os Mateadores – Um Tal De Mário Cuiudo
08: Elton Saldanha – Quilombo Dos Mamaus
09: Os Orelhanos – Bugio Orelhano
10: Leonardo – Acidente Campeiro
11: Os Mirins – O Ronco Da Porca Preta
12: Xirú Missioneiro – O Rabo Da Comadre
13: Grupo Estampa – Baqueando O Mocotó
14: Tio Nonato – Véia Baguala
15: Grupo Legendas – Salta Pra Fora
16: Lima & Leninha – Causo Do Galo Velho

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Cd – A Musica Dos Gauchos – Classicos Do Regionalismo

01 – Face da Terra 
02 – Sina Aprendiz
03 – Registro de Ocorrência 
04 – O Grito
05 – Tempo Feio
06 – Prá Semear Futuros
07 – Nas Veias da América
08 – Passageiros de Caronte
09 – Palavras
10 – Encarcerado da Sétima Janela
11 – Há uma Gota de Lua em Cada Milonga
12 – Solar dos Sobrados