01 – A Dom Ângelo
02 – Lá Pro Amanhecer
03 – Da Era Carreta
04 – A Vila Real
05 – O Medo
06 – Seguimento
07 – O Velho da Bolsa
08 – Lá Pro Quinto Distrito
09 – Zamba Para uma Flor de Agosto
10 – Partida, Ausência e Saudade
11 – Aos Pés da Cruz
12 – Chegada

13 – Milonga de Loco.

Musicas:
1 – Irmãos Ramos
2 – Encontro do Pala Velho
3 – Canção Para Gramado
4 – Esquilador
5 – Beijar É Bom
6 – Xaropão
7 – Rancho Vazio
8 – Meu Neto
9 – Taura
10 – Prendinhas Mimosas
11 – Lua dos Namorados
12 – Oração ao Negrinho do Pastoreio
13 – Te Amo, Guria

1 La ariscona – Pepe Guerra y Oscar Massita (Pepe Guerra/Ruben Lena)

02 Do amanhã dos homens livres – Oscar Massita y Cristiano Quevedo

03 Calles de las cinacinas – Numa Moraes (Rúben Lena/H. N. Moraes)

04 Madrugadas gavionas – Cristiano Quevedo (Jairo Fernandes Lambari/Cristiano Quevedo)

05 Invierno, lluvia y recuerdos – Oscar Massita

06 La flor del bañado – Numa Moraes y Cristiano Quevedo (W. Benavides/H. N. Moraes/G. Duré)

07 Orejano – Pepe Guerra (Serafín J. García/Los Olimareños)

08 Amor milongueiro – Cristiano Quevedo (Cristiano Quevedo)

09 Meta campo – Oscar Massita y Numa Moraes (Oscar Massita)

10 Stefanie – Cristiano Quevedo (Alfredo Zitarrosa)

11 Contrapunto (versión en castellano) – Pepe Guerra -Participación especial de Fabiano Bacchieri- (Paulo de Freitas Mendonça/Fabiano Bacchieri/Cristiano Quevedo)

12 Esta milonga – Oscar Massita y Pepe Guerra

13 Tá llorando – Cristiano Quevedo -Participación especial de Paulo De Freitas Mendonça- (Pepe Guerra)

14 La Patria, compañero – Numa Moraes y Oscar Massita (W.Benavides/H. N. Moraes)

15 Patria Grande – Pepe Guerra, Cristiano Quevedo y Oscar Massita