>>> CD 01 <<<
01 – São Francisco é Terra Boa – Porca Véia
02 – Do Fundo da Grota – Ao Vivo – Baitaca
03 – De Bota e Bombacha – José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 – Maria Fumaça – Ao Vivo – Tchê Guri
05 – Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo – João de Almeida Neto
06 – Saudades de Minha Terra – Garotos de Ouro
07 – Tradição Gaúcha – Ao Vivo – Fogo de Chão
08 – Cabanha Toro Passo – César Oliveira e Rogério Mello
09 – O Coração do Gaúcho – João de Almeida Neto
10 – Previsão – Acústico e Ao Vivo – Adair de Freitas
11 – Bolicho do Tio Candinho – Telmo de Lima Freitas
12 – Sonhos na Calçada – Dante Ramon Ledesma
13 – Ôco de Chão – Julio Saldanha
14 – Rio Grande do Sul – Ao Vivo – Osvaldir & Carlos Magrão
15 – Florêncio Guerra – Joca Martins
16 – Romance de Flor e Luna – Jairo Lambari Fernandes
17 – Hino Rio-Grandense – Wilson Paim
18 – Milonga Abaixo de Mal Tempo – José Cláudio Machado
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>>> CD 02 <<<
01 – O Guasca e a Roqueira – Xirú Missioneiro
02 – Coisas do Negrão – Crioulo dos Pampas
03 – Não Faz Isso Pro Pai – Lobisomem
04 – Moura Negra – Luiz Marenco e Jarí Terres
05 – Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) – Grupo Minuano
06 – Feito O Carreto – Pirisca Grecco
07 – Se For Falar Em Cavalo – João Luiz Corrêa
08 – Desassossegos – Ao Vivo – João Chagas Leite
09 – Gaúcho – Joca Martins
10 – Na Baixada do Manduca – Ao Vivo – Noel Guarany
11 – Santa Helena da Serra – Ao Vivo – Rui Biriva
12 – Tropa de Osso – Luiz Carlos Borges
13 – Saco de Ouro – Garotos de Ouro
14 – Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas
15 – Orgulho de Gaúcho – Osvaldir & Carlos Magrão
16 – De Boina e Alpargatas – Jorge Guedes
17 – Pelos Fundões do Brasil – Ângelo Franco

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos