01 – Coração de Gaiteiro
02 – Missioneira
03 – Há Muito Tempo é Assim
04 – Cavalo Crioulo
05 – Milongão de Laçar Touro
06 – Montado na Saudade
07 – Baile de Fronteira
08 – Na Garupa do Baio
09 – Romance do Gaguinho
10 – Caçapavana
11 – Peão do Meu Bagé
12 – Florêncio Guerra

1 – Na Pampa do Coração

2 – Porquê Meu Canto Apampou

3 – Trindade Criolla

4 – Nos Tempos de Pampa Vieja

5 – Esse Cavalo Que eu tenho

6 – Ante as Ruínas Missioneiras

7 – Sem o Gaúcho e o Crioulo

8 – Moreno Manuel Romero

9 – Milonga – Feitiço Negro

10 – No Tombo do Tempo

11 – Coplas pro Pedro Gaudério

12 – Cantor de Beira de Fogo

13 – Brasino Pêlo de Tigre

14 – Sou da Tribo de Sepé

15 – Sem Genealogia ou Casta

16 – Se Chama Nezico Palma

17 – Missioneiro Couro Cru

18 – Os Gauchillos da Pampa

1 – Na beira do Aguapey

2 – Trote e Galope

3 – Romance do Touro Fumaça

4 – Paixão Costeira

5 – Um Rei Numa Mula Baia

6 – Avesso de Mim

7 – Fronteiriço do Itaqui

8 – De Candongas

9 – Se Chamava Juan Camino

10 – Gaúcho Preto Tavares

11 – Pra Cachorrada da Estância

12 – Canção de Ninar Para Vó Izalina

13 – Alma de Vento e de Rio

14 – Origem Crioula

15 – De Mi Raza Vieja

16 – Chacarera da Fronteira

17 – Do Tempo dos Tupamaros

18 – Na Beira do Aguapey

19 – O Pedro Pampa, a Cigana e o Touro Jaguané