01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

Faixas do CD 1: 01 – Sonhando na Vaneira; 02 – Cheiro de Galpão; 03 – Gineteando o Temporal; 04 – Vaneira Grossa; 05 – Erechim: História e Canto; 06 – A Voz do Gaudêncio; 07 – Bugio do Fole Solto; 08 – Pago Dileto; 09 – Rancheira Puladinha; 10 – Sistema Antigo; 11 – Prece Telúrica; 12 – Infância Perdida.

Faixas do CD 2: 01 – Não Encosta a Barriguinha; 02 – Eu vim Aqui Pra Dançar; 03 – Milonga Pra Ti; 04 – Dia de Festança; 05 – Vai Que Vai; 06 – Santuário de Xucros; 07 – Aquerenciado; 08 – Sina de Gaiteiro; 09 – Embretados; 10 – Fandangueando; 11 – Bruxinha de Pano.

01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling

01 – Alma de Poço
02 – Chico Mendes
03 – Piráguas
04 – Florianópolis
05 – Flor de Campeira
06 – Fogo de Macho
07 – Ronda Redonda
08 – Trem Magiar
09 – Guitarras do Litoral
10 – De Porfia

Cd – Dorval Dias – Tributo a Aureliano de Figueiredo Pinto