01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

FAIXAS DO CD :

1 – Timbre de Galo;

2 – Flor Costeira;

3 – Pra Minha Flor;

4 – Do Rio Grande a Sorocaba;

5 – Merceditas;

6 – Lembranças;

7 – As Coisas do Meu Rincão;

8 – Meu Universo;

9 – Rancores;

10 – Recuerdo de Ypacaraí;

11 – Passa a Cuia;

12 – Coração Vazio;

13 – Viva a Bombacha;

14 – Clave de Lua;

15 – Sacudindo a Poeira;

16 – Quarteada Pela Vida.

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?