01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

01 – De Pulperias
02 – En El Rancho y La Cambicha
03 – Bodoqueando
04 – Destino Missioneiro
05 – Rio de Los Pajaros
06 – Destino de Peão
07 – Milonga Del Peón de Campo
08 – Nostalgia da Estância
09 – Fandango na Fronteira
10 – Boi Preto
11 – Alma Guarany
12 – Chamarrita da Costureira
13 – Recuerdo Posteiro
14 – Na Baixada do Manduca
15 – Para El Que Mira Sin Ver
16 – Los Ejes de mi Carreta
17 – Canto ao Payador Missioneiro
18 – Romance do Batará
19 – Nazário Laguna
20 – Adeus Morena

01 – Da Doma pro Rodeio – Part. Mano Lima
02 – Recanto Hospitaleiro
03 – Surungo Costeiro
04 – É Perfumado mas Fede
05 – A Cavalo na Verdade
06 – Fogo, Galpão e Cordeona
07 – Xote de Patrão
08 – Parceiro em Comparação
09 – Defendendo a Pátria
10 – Quando Canta um Missioneiro

01. Jaguaitirica (Elton Saldanha)
02. Tempo Bom – Xote (Tadeu Martins – Elton Saldanha)
03. Amorosa – Chamarra (Aparicio Silva Rillo – Elton Saldanha)
04. De À Cavalo – Chamamé (Waine Darde – João Chagas Leite)
05. Brigada Gaúcha – Milonga (Jair Borges – Volmar Santos)
06. Caravana Do Baile – Vaneira (Waine Darde – Amaro Peres)
07. Num Chamamé – Chamamé (Waine Darde – Luis Pires)
08. Ginetaço – Milonga (Airton Ferreira – Beto Mayer – Elton Saldanha)
09. Hino Ao Rio Grande – Canção (Simão Goldman)
10. Mestre Gaiteiro ‘Homenagem Ao Tio João’ – Chamarra (Jair Borges – Volmar Santos)