01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01 – Clarinadas de Esperança
02 – Infância Perdida
03 – Queimando Campo
04 – Semeando Rimas
05 – Cordeona
06 – Trincheiras
07 – Vaneira da Restinga
08 – Costeando Estrelas
09 – Bailanta
10 – Dom Cacho
11 – No Tranco do Gervásio
12 – Sogaços
13 – Estrela Cadente
14 – Versejando
15 – Ânsias Estradeiras

01 Levando A Vida Nos Tentos
02 Eu Te Amo Menina
03 As Mocinhas Do Interior
04 O Rei Da Estrada
05 Balanço Do Bugio
06 Sou De Santa Catarina
07 Jeito Campeiro
08 Vem Pra Cá, Que Eu Vou Pra Lá
09 Vanera Pros Fandangueiros
10 Cantando Minha Saudade
11 Vanera Da Ecologia
12 Rainha Da Serra
13 Redemonhando O Poeirão