01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

01: Os Lendários – Peleia Na Igreja
02: Grupo Raízes – Chimarrão E Mé
03: Grupo Reponte – Cara Feia Não Me Assusta
04: José Araújo – Sou Quebra-Queixo
05: Francisco Vargas – Vermelho E Cabeçudo
06: Os Chiripás – Te Arremanga E Vem
07: Os Mateadores – Um Tal De Mário Cuiudo
08: Elton Saldanha – Quilombo Dos Mamaus
09: Os Orelhanos – Bugio Orelhano
10: Leonardo – Acidente Campeiro
11: Os Mirins – O Ronco Da Porca Preta
12: Xirú Missioneiro – O Rabo Da Comadre
13: Grupo Estampa – Baqueando O Mocotó
14: Tio Nonato – Véia Baguala
15: Grupo Legendas – Salta Pra Fora
16: Lima & Leninha – Causo Do Galo Velho

Músicas:

1. Saudade do Meu Lugar

2. Descendo Pra Fronteira

3. Sei Lá

4. Assim São Meus Cavalos

5. Vida Boa

6. Solidão de Amigos

7. Eu Tentei

8. Atire a Chave

9. Volta Pro Meu Coração

10. Força e Rebeldia

11. A Te Esperar

12. É Só o Começo

13. Por Causa de Você

14. Lenha, de Boa Brasa!

15. Não Tenho Outra Pessoa

01 – Cabanha do Pontal

02 – Gauchadas

03 – Lembrança de um Cavalo Crioulo

04 – Um Dia de Campereada

05 – Café com Bolacha

06 – Candeeiro Meridional

07 – Minhas Origens

08 – Acampamento da História

09 – No Rebusque de um Sonho

10 – Fronteiro Peito de Aço

11 – De Lida em Lida

12 – Fina Estampa

13 – O Que eu Venero

14 – Riquezas Naturais

15 – O Roubo da Vespuciana