01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

01 – Se Guasqueando Pros Dois Lados
02 – Cantador
03 – Tiempo Adentro Y Campo Afuera
04 – Amigo Pedro
05 – Desde os Tempos de Sepé
06 – Rasga Cueca
07 – Reflexões de Quem Anda
08 – Janela da Liberdade
09 – Tenteando o Bico da Gansa
10 – Codorninha
11 – O Borracho
12 – Bailanta do Tibúrcio
13 – Companheira

01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”