01 – Abertura
02 – Oh! De Casa
03 – Missioneiro
04 – Bailantas Costeiras
05 – Rancheira do Tio Bilia – part. esp. Patrício Maicá
06 – Cantos dos Livres – part. esp. Patrício Maicá
07 – Arte Missioneira – part. esp. Miguel Marques
08 – Homem Feio e Sem Coragem não Possui Mulher Bonita
09 – Aguaceiro – part. esp. Nilton Ferreira
10 – Ronda de Tropa
11 – Peão do Meu Bagé
12 – Villa Guilhermina – part. esp. Augustinho München
13 – Prá Quem Faz a Cama dos Arreios – part. esp. Nilton Ferreira
14 – Meu Canto – part. esp. Nenito Sarturi e Leonardo Sarturi
15 – Jogando Truco – part. esp. Pirisca Grecco e Érlon Péricles
16 – A Vida Pela Voz do Cantador – part. esp. Grupo Os Costeiros
17 – Aqui no Sul é Assim – part. esp. Érlon Péricles e Pirisca Grecco

01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

01 Semente, Cerne e Raiz
02 Esse Baile Tá Bem Bom
03 Saudades de Ti
04 De Fuzarca e Parceria – Part. Régis Marques
05 Meu Destino É Viajar
06 Eu Tô Bem Loco
07 Outra Saudade
08 Balança Meu Brasil
09 Chuva de Verão
10 Baixinho – Part. Paulinho Mixaria
11 Flor de Jasmim
12 Causo de Baile
13 Quando o Gaiteiro Abre a Gaita