01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

01 – Mais ou Menos Tipo Bicho
02 – Ao Rei do Improviso
03 – Façanhas de um Cantador
04 – Cadê Minha Muiézinha
05 – Desafio de um Paulista e um Gaúcho
06 – Trocando de Canal
07 – Cobra Sucuri
08 – Morena de Santana
09 – Refrescando as Idéias
10 – Retorno de Papai
11 – Irmão Paulista
12 – Gaúcho Caprichoso
13 – Monumento de Mulher