01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

01 – Ginete Campeiro
02 – Flor do meu Rincão
03 – Cheiro de Menina
04 – Gaúcho Fandangueiro
05 – Vida da Minha Vida
06 – Bailanta do Rincão
07 – Só Prá Te Agradar
08 – O Bugio é Serrano
09 – Canção Gaúcha
10 – Laçaços de Saudade
11 – Noite de Festa
12 – Grotão dos Tres Coqueiros

01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

1 – Quebra-costela

2 – Lá no Rincão dos Bocó

3 – Chamamé Missioneiro

4 – Boca Braba

5 – Baile de Rancho

6 – Querência Gaúcha

7 – Bom de Verdade

8 – Galpão Biriva

9 – O Tal de Dono do Mundo

10 – Na Garupa das Canções

11 – Pela Alma de Outro

12 – Forasteiro

13 – Estribado na Esperança

14 – Amigo