01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling

01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer