01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés