01 – Bailão da Tia Ramona
02 – Na Voz do Meu Chamamé
03 – Rumo à Fronteira
04 – Magrão de Condução
05 – Crise no Rio Grande
06 – Saudade do Sul
07 – Canção de São Borja
08 – Na Porta do Rancho
09 – Transformação do Pago
10 – Retorno Dos Avós
11 – Tempo de Guri
12 – Fim de Rodeio
13 – Versos e Milongas

1 Laço Bom e Mulher Bonita – Mano Lima
2 Meu Chão Gaúcho – Os Tiranos
3 Gaiteiro Bom de Baile – Os Mirins
4 Me Chamam Gaúcho – Grupo Reponte
5 Tô Chegando no Pedaço – Grupo Cordiona
6 Burro Apaixonado – Os 3 Xirus
7 Vamo Pegá Pra Capá – Conjunto Fogo de Chão
8 O Mão de Vaca – Zé Moraes
9 Empurrando Gaita – Grupo Manotaço
10 O Coisa Lindo – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto
11 Madrugada – Marines Siqueira
12 Criado em Surungão – Querência
13 Na Baixada do Manduca – Valdomiro Maicá
14 Nóis Semo Grosso – Romário Gaúcho
15 Remendando os “Tareco” – Volnei Gomes
16 Clareando o Dia – Jardel Borba & Grupo Brasil de Bombacha

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta