01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão

01) Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
02) Migalhas de Amor – Teixeirinha
03) Saudoso Amor – Teixeirinha
04) Eu Nunca Mais – Teixeirinha
05) Hino dos Estudantes – Teixeirinha
06) Mary – Teixeirinha
07) Dou e Dou – Teixeirinha
08) Última Carta – Teixeirinha
09) Transmissão de Pensamento – Teixeirinha
10) Obrigado Doutor – Teixeirinha
11) Coberta de Ouro – Teixeirinha
12) Minha Serenata – Teixeirinha

Faixas

1. Vanerão Gaúcho – Borghetti

2. Tio Bilia na Oito Baixos – Paulo Siqueira

3. Missioneiro – Beto Caetano

4. 18 de Outubro – Luiz Carlos Borges

5. Bugio Extraviado – Marines Siqueira

6. Casório do Batista – Chiquito

7. Chimanguinha – Moacir Arruda

8. Farroupilha – Renato Borghetti

9. Nego Marcolino – Paulo Siqueira

10. Salta Caroço – Marines Siqueira

11. Bugio da Oito Baixos – Arnóbio Bilia

12. Meio Mundo – Honeide Bilia

13. Vanera dos Meus 15 Anos – Odilon Bilia

14. Flor da Serra – Neron Bilia

15. Chão Batido – Diego Bilia