01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

1-Linguajar do Camponês
2-Retrato do Brasil
3-O Peão e o Cavalo
4-Nova Casa da Praia
5-Paixão Colorada
6-Comunicador Sincero
7-Viúvo é quem Morre
8-Botando de “APÁ”
9-Filho de Gaiteiro
10-Amor Pelo Rio Grande
11-Compasso Serrano
12-Destino de Peão
13-Quem Ama Perdoa
14-Curado da Paixão
15-Por Causa da Gringa

Faixas do CD: 01 – Libre (melodia Para Dom Segundo Sombra); 02 – Melodia Noctivaga; 03 – Chamame para meus Amigos; 04 – Milongão Urbano; 05 – Chamame Del Pueblo; 06 – Alma Manouche; 07 – Gineteada; 08 – Da Cor Dos Teus Olhos; 09 – 36.

CD – Gaucho Apaixonado

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

Faixas do CD: 1 – Raça Guerreira;  2 – Patacoadas; 3 – Rio Grande Farrapo; 4 – Xote da Prendinha; 5 – Dê-lhe Vaneira; 6 – Nosso Lugar; 7 – Flor de Guria; 8 – Teu Amor; 9 – Guri Campeiro; 10 – Meu Velho; 11 – Um Pedaço da Minha Vida; 12 – Louvação ao Divino.