01) Amor aos Passarinhos – Teixeirinha
02) Com Pena de Mim – Teixeirinha
03) Seis e Dez da Tarde – Teixeirinha
04) Querendo Chorar – Teixeirinha
05) Mulher Fingida – Teixeirinha
06) De Peão a Fazendeiro – Teixeirinha
07) Já me Cansei – Teixeirinha
08) Querência e Cidade – Teixeirinha
09) Momentos de Nossa Vida – Teixeirinha
10) Menina de Trança – Teixeirinha
11) Gaita e Violão – Teixeirinha
12) Respondendo aos Amigos – Teixeirinha
13) Coração de Luto – Teixeirinha
14) Amor de Mãe – Teixeirinha
15) Gaúcho de Bagé – Teixeirinha
16) Briga no Batizado – Teixeirinha
17) Menino Órfão – Teixeirinha
18) Nossa Senhora de Fátima – Teixeirinha
19) Amor de Gaúcho – Teixeirinha
20) A Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
21) Resposta do Coração de Luto – Teixeirinha
22) Obrigado, Doutor – Teixeirinha
23) Amigos do Dinheiro – Teixeirinha

01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas