1-Milonga de Uma Noite Anunciada
2-Versos do Amor Sem Fim
3-Me Chamam Lembrança
4-Rangidos
5-De História e Farrapos
6-Nas Varandas
7-Nas Férias da Escola
8-Os Varais
9-A Quarta Corda
10-De Corpo e Alma
11-Rio Profeta
12-Nonna
13-Peão Guri
14-Um Canto Apenas

01 – Domando a Acordeona
02 – Xucro
03 – Criado em Galpão
04 – Sou Fandangueiro
05 – Um Bagual Corcoveador
06 – Pantaneiro
07 – Bailongo
08 – Para um Abandonado
09 – Cantor e Campesino
10 – Botando Fogo no Rancho
11 – Tropero Saudade
12 – Não é Gaúcho Quem Não Gostar de Cavalo
13 – Sentando os Ferro
14 – Retrato do Sul

Faixas do CD: 1. Um Tupi-Guarani; 2. Adagas de madeira; 3. Meu cavalo; 4. Bolicho da rodoviária; 5. Mulher campeira; 6. Andejando; 7. Tropilha espantosa; 8. Um verso pra natureza; 9. Anita dos ervais; 10. Um campeiro no fim do prazo; 11. Brigadiano farrapo; 12. A seca fez silente minha morada.

Faixas deste CD: 01. Pantomina; 02. O pajador e o rancho; 03. A menina que só queria crescer; 04. Metáfora suspensa; 05. Romance de rosa plena; 06. Louco; 07. Quilombo do Morro Alto; 08. O tempo das Pátrias bêbadas; 09. Caíque dos sonhos; 10. Mascate da esperança; 11. Sou; 12. O viajante enraizado; 13. Ressábio; 14. Requiém para Juvêncio Gutierrez.