01 – Viva a Bombacha

02 – Morocha Não

03 – Tertúlia

04 – Xote Antigo

05 – Céu,Sol,Sul,Terra e Cor

06 – Pedido de Casamento

07 – Chimarrita Galponeira

08 – Mate Lavado

09 – Sistema Antigo

10 – A Volta do Gaúcho

11 – Poesia Louca

12 – Doce Amargo do Amor

13 – Passo Fundo Tchê

14 – Assombração

15 – Valsa da Prenda Jovem

16 – Queimadas e Coivaras

17 – Mexerico

18 – Teje Preso

19 – Viva a Gaita

20 – Xote Largado

21 – Semente

Cd – Arthur Mattos – Lidas, Guitarras e Sonhos

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos