01 – A Primeira Vaneira
02 – No Coracao Do Meu Povo
03 – Doce Desejo
04 – Delirios De Paixao
05 – Alma Do Rio Grande
06 – Só Se For Agora
07 – Gaúcho Acima De Tudo
08 – Seu Amor
09 – O Pega-pega
10 – O Meu Peru
11 – Mais Um Fole Fandangueiro
12 – Um Sonho De Amor
13 – Pode Dar O Lado
14 – Moleca
15 – Tic Tac Da Vanera
16 – Balance

01 – Um Bagual Corcoveador
02 – Me Vou Pra Vaneira
03 – Fandango em Soledade
04 – Gauchão de Apartamento
05 – China Atrevida
06 – O Pau Que Dá Cavaco
07 – De Rodeio em Rodeio
08 – Um Cambicho na Internet
09 – Quando Tapeia o Chapelão
10 – Céu, Sol, Sul/ Eu Sou Bagual
11 – Eu Tô Grandão
12 – Amor Meu
13 – Bagual Picaço
14 – Procurando Cambicho
15 – Xixando

CD – Cesar Santos – Da Porteira Pra Dentro

1 – Sete Cordas (Raphael Rabello/ Paulo César Pinheiro)
2 – Canto de Ossanha (Baden Powell/ Vinicius de Moraes)
3 – Choro Bandido (Chico Buarque/ Edu Lobo)
4 – Chiclete com Banana (Almira Castilho/ Gordurinha)
5 – Zambita Nueva (Pirisca Grecco)
6 – Amanhã Será Setembro (Luiz Coronel/ Mário Barbará)
7 – Alana (Gabriel “Selvage”)
8 – Deixa (Baden Powell/ Vinicius de Moraes)
9 – Falem de Mim (Gilberto Lamaison/ Gabriel “Selvage”)
10 – Merceditas (Ramón Sixto Rios)
11 – Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim/ Chico Buarque)
12 – O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes)

01. Partindo – Milonga (Marcelo Noms)
02. Balanço Do Izá – Bugio (Edson Machado – Marcelo Noms)
03. Ao Som De Um Gaitaço – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
04. Apaixonado – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
05. Recomeçar – Valsa-Canção (Marcelo Noms)
06. Gaita Do Belizário – Vanera (Valdir Silveira – Carlos Silveira)
07. Maria Dançadeira – Vanerão (Edson Machado – Marcelo Noms)
08. La Barca – Milonga (Roberto Cantoral)
09. A Saudade Mata A Gente – Chamamé (João De Barro – Antonio De Almeida)
10. Gaita, Mulher E Surungo – Vanerão (Marcelo Noms – Ivo Ladislau)

FAIXAS DO CD: 1 – De Boas Vindas – Part. Esp. Angelo Franco; 2 – Ritual de Fronteira; 3 – Fronteiro de Alma e Pampa; 4 – Pra Quem Avisa Yvituhatã; 5 – Domando; 6 – O Forasteiro; 7 – El Cardal; 8 – Alma de Estância e Querência; 9 – De Alma Leve; 10 – Pago Perdido; 11 – Quando Alguém Vem na Estrada; 12 – Changueiro de Vida e Lida; 13 – Rincão da Saudade; 14 – No Compasso do Meu Mundo; 15 – De Campeiro Pra Campeiro; 16 – Milonga de Mil Colores (FAIXA BÔNUS).