01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

Faixas:
1 – Os Quatro Missioneiros – Jayme Caetano Braun
2 – Bailanta Do Tibúrcio – Pedro Ortaça
3 – Recuerdos De Tapejara – Noel Guarany
4 – Da Terra Nasceram Gritos – Cenair Maicá
5 – Bochincho – Jayme Caetano Braun
6 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
7 – Cepa Missioneira – Cenair Maicá
8 – Precedência – Noel Guarany
9 – Evocação – Jayme Caetano Braun
10 – Soledade Não É Mais Solidão
11 – Fermento Da Esperança – Pedro Ortaça

01 O Boca Costurada

02 Terneiro Gauxo

03 Papagaio Trovador

04 Venda Do Cavalo

05 Cavalo Escondido

06 Batismo Da Égua Gaitada

07 Cachorro Caçador

08 Amigo Correntino

09 Compensação

10 Neto Especula

11 As Ovelhas Pretas E Brancas

12 O Preço Das Coberturas Do Bagual

13 O Eterro

14 O Juvêncio E O Tamanduá

15 Calibragem Dos Pneus

16 O Jogo De Cartas E O Delegado

17 O Cheque Especial

18 Juvêncio E As Urtigas

19 Pesquisa De Opiniões

20 A Onça Pintada

21 A Rainha De Galo

22 A Mula De Cabeça Virada

23 A Viagem De Ônibus