>>> CD 01 <<<
01 – São Francisco é Terra Boa – Porca Véia
02 – Do Fundo da Grota – Ao Vivo – Baitaca
03 – De Bota e Bombacha – José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 – Maria Fumaça – Ao Vivo – Tchê Guri
05 – Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo – João de Almeida Neto
06 – Saudades de Minha Terra – Garotos de Ouro
07 – Tradição Gaúcha – Ao Vivo – Fogo de Chão
08 – Cabanha Toro Passo – César Oliveira e Rogério Mello
09 – O Coração do Gaúcho – João de Almeida Neto
10 – Previsão – Acústico e Ao Vivo – Adair de Freitas
11 – Bolicho do Tio Candinho – Telmo de Lima Freitas
12 – Sonhos na Calçada – Dante Ramon Ledesma
13 – Ôco de Chão – Julio Saldanha
14 – Rio Grande do Sul – Ao Vivo – Osvaldir & Carlos Magrão
15 – Florêncio Guerra – Joca Martins
16 – Romance de Flor e Luna – Jairo Lambari Fernandes
17 – Hino Rio-Grandense – Wilson Paim
18 – Milonga Abaixo de Mal Tempo – José Cláudio Machado
.
>>> CD 02 <<<
01 – O Guasca e a Roqueira – Xirú Missioneiro
02 – Coisas do Negrão – Crioulo dos Pampas
03 – Não Faz Isso Pro Pai – Lobisomem
04 – Moura Negra – Luiz Marenco e Jarí Terres
05 – Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) – Grupo Minuano
06 – Feito O Carreto – Pirisca Grecco
07 – Se For Falar Em Cavalo – João Luiz Corrêa
08 – Desassossegos – Ao Vivo – João Chagas Leite
09 – Gaúcho – Joca Martins
10 – Na Baixada do Manduca – Ao Vivo – Noel Guarany
11 – Santa Helena da Serra – Ao Vivo – Rui Biriva
12 – Tropa de Osso – Luiz Carlos Borges
13 – Saco de Ouro – Garotos de Ouro
14 – Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas
15 – Orgulho de Gaúcho – Osvaldir & Carlos Magrão
16 – De Boina e Alpargatas – Jorge Guedes
17 – Pelos Fundões do Brasil – Ângelo Franco

Faixas deste CD: 01. Andarilho coração; 02. Zezé torquato; 03. A trinta segundos do infinito; 04. Pulsação; 05. Os olhos vagos do acaso; 06. A fome; 07. A morena e o rio; 08. Um dia; 09. Veneno; 10. De alma leve.

1-Onde A Vida Se Alvorata
2-Canto Hermanado
3-A Voz Do Campo
4-Romance De Um Peão Posteiro
5-Num Domingo
6-Na Volta Do Corredor
7-Chamamecero
8-No Más
9-Dia De Mangueira
10-Num Matear De Outono
11-Bugio Sem Costeio
12-Na Janela Dos Olhos
13-Zamba De Lua E Estrada
14-Legado

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado