01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Nos Braços do Véinho – Part.: Luiz Claudio do Tchê

02 – O Tigrão da Muierada

03 – Ô de Casa, Ô de Fora

04 – O Sufoco da Neguinha – Part.: Luiz Claudio do Tchê

05 – Saudade da Morena

06 – Saudade Louca

07 – Coração Indeciso

08 – Tá Chegando o Mixaria

09 – Meu Rincão Meu Paraíso

10 – Querência Grande do Sul

11 – A Saudade Que Restou

12 – Gineteando a Liberdade

13 – Eu Vou Voltar

14 – Óia o Apagão