01. Baila Baila Morena – Os Nativos (Maurinho Monteiro – Daniela Monteiro)
02. Vem Chegando O Gaiteiro – Candeeiro (Amaro Peres)
03. Quero-Quero – Quero-Quero (Barbosa Lessa)
04. Bailanta Do Uruguai – Garotos Do Fadango (Nelson De Matos – Ricardo Gotardo)
05. Surungando – Os Chiripás (Airton Cabral – Paulo A. Soares)
06. O Bagual Da Bossoróca – Xirú Missioneiro (Xirú Missioneiro)
07. Baile De Ramada – Os Mateadores (Luiz Godinho – Zulmar Benites)
08. Namorico – Tchê Guri (F. Vargas – L. Ravengar – R. Braga – A. Cabral)
09. Dia De Surungo – Grupo Bailanta (Joel Vanderlei Moreira)
10. Jaguaitirica – Beto Mayer (Elton Saldanha)
11. Surungo E Cangebrina – Os Buenachos (Geraldo De Souza Schimidt)
12. Pra Nós Dois Dançar – Grupo Rodeio (Régis Marques)
13. Mi Maior De Gavetão – Iedo Silva (Iedo Silva)
14. Bailantas – Grupo Matizes (Alvaci Bello – Marcos Dos Reis)
15. Macho Não Usa Brinco – Ernesto Nunes (Ernesto Nunes)
16. Coice No Saco – Francisco Vargas (Francisco Vargas)

Faixas

1. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Leonardo 

2. Canto Alegretense – Fagundaço

3. Um Pito – Oswaldir & Carlos Magrão

4. Partida – João Chagas Leite

5. Um Grito Gaúcho – Quero-Quero

6. Na Baixada Do Manduca – Os Nativos

7. Santa Helena Da Serra – Oswaldir & Carlos Magrão

8. Ave Sonora – João Chagas Leite

9. De Já Hoje – Adair De Freitas

10. Timbre De Galo – Pedro Ortaça

11. A Pulperia De Santa Lucia – Os Fronteiriços

12. Pampa Na Garupa – Os Farrapos

13. Carreteiro de Ilusão – Os Mateadores 

14. Guri – Cesar Passarinho

15. Um Canto De Amor Apenas – Wilson Paim

16. Queixo Seco – Os Farrapos

17. Vento Norte – Os Araganos

01 – Se Guasqueando Pros Dois Lados
02 – Cantador
03 – Tiempo Adentro Y Campo Afuera
04 – Amigo Pedro
05 – Desde os Tempos de Sepé
06 – Rasga Cueca
07 – Reflexões de Quem Anda
08 – Janela da Liberdade
09 – Tenteando o Bico da Gansa
10 – Codorninha
11 – O Borracho
12 – Bailanta do Tibúrcio
13 – Companheira

01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi