1 – De Alma Campeira
2 – Pochirão do Tio Chibico
3 – Pacholeando
4 – Roubei a Fazendeira
5 – Bugio do Fole Solto
6 – Um Vistaço na Tropa
7 – Mensagem de Saudade
8 – Um Gaúcho de a Cavalo
9 – Baile à Moda Antiga
10 – Valsa do Meu Pai
11 – De Lida e Carreira
12 – Origem de Campo
13 – Memórias de Infância
14 – Me dá a Gaita Muié Véia

01 – Cumplicidade
02 – Santa Helena da Barra 
03 – Gato Branco – Part. Especial = Pedro Aznar (Voz) 
04 – Recado do Hermeto 1 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
05 – Vai um Chimarrão, Tchê? 
06 – Arrabalera 
07 – Catedral 
08 – Esbarrando 
09 – Emily
10 – Recado do Hermeto 2 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
11 – Funga – Funga no Cangote – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz)
12 – Touch/Ventos – Part. Especial = Duca Leindecker  (Guitarra)

CD – Roberto Moraes – Integrando o Mercosul

01 – Filhinho do Papai
02 – A Gaia
03 – Desejos
04 – Coisa de Cinema
05 – Dança do Siri
06 – Moldura
07 – Vírus da Paixão
08 – Tô Passado
09 – Pra me Encher de Amor
10 – Curte Esse Som
11 – Conheço e Como
12 – Tum Tum Tum 
13 – Deixa eu te Amar