01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

Cd – Califórnia Da Canção Nativa – 33ª Edição (cd Duplo)

– Antiga Querência.mp3
– Graxaim Abusado.mp3
– História de um Agregado.mp3
– Mãos Rurais.mp3
– Minhas Raízes.mp3
– Na Primavera.mp3
– Procedência.mp3
– Rio Grande dos Sonhos.mp3
– Romance da Égua Vitória.mp3
– Seara de um Pequeno Agricultor.mp3
– Solito na Madrugada.mp3
– Verso e Melodia.mp3

01 – A Dom Ângelo
02 – Lá Pro Amanhecer
03 – Da Era Carreta
04 – A Vila Real
05 – O Medo
06 – Seguimento
07 – O Velho da Bolsa
08 – Lá Pro Quinto Distrito
09 – Zamba Para uma Flor de Agosto
10 – Partida, Ausência e Saudade
11 – Aos Pés da Cruz
12 – Chegada

13 – Milonga de Loco.

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia