1 – Que Saudade Que Dá
2 – Assim Tranqueia a Vida
3 – Água no Lombo
4 – Hace Tiempo
5 – Bem Gaúcho, Deu Pra Ver
6 – De Estrada e Tropa
7 – Pra o Acalanto das Horas
8 – Pela Volta das Casas
9 – Com Mossa na Cola
10 – Lua de Estio
11 – Num Silvido
12 – Depois dos Mates

CD – Telmo Pozza – Apresentação

1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

01 – Pinga na Goela

02 – Moda de Arrepiar

03 – Limpa Banco na Restinga

04 – Fazer Amor

05 – Marca Serrana

06 – Brasão de Sangue

07 – Vanera, Vanera

08 – Casamento de Sítio

09 – Romance da Vida Longa

10 – Tributo ao Chimarrão

11 – Festa do Morro Feio

12 – Cara Metade

13 – Suspiro de Cordeona

14 – Dor de uma Saudade

15 – O Narrador do Rio Grande

Grupos Lengendários – Potro Picaço
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01 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio
02 – Gana Pampeana
03 – Potro Picaço
04 – Noites Serranas
05 – Gaitinha de Botão
06 – Meu Medo
07 – Novo Dia
08 – Bugio Sem Vergonha
09 – Estradeiro
10 – Sina de Domador
11 – Vivência
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Cd – Volmir Martins – Coisas Do Sul

CD – Neto Fagundes – Galpão Sagrado