Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Alvorotada
02 – Un Potro Negro Cimarrón
03 – Romance Musiquero
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Matrero
06 – Costeio de Touro
07 – Campanário
08 – De Ponta à Ponta
09 – Linda Canhada
10 – La Enramada

01 – Dia a Dia
02 – Domando a Cordeona
03 – Pampa Coração
04 – Vida de Campeiro
05 – Velha Tropeada
06 – Coração Carente
07 – Das Molduras Encantadas
08 – Pataquero
09 – Por Rebeldia
10 – Amores
11 – Marcação a Pialo
12 – Mulher Gaúcha
13 – Dia de Rodeio * Participação especial: Walter Morais

01 – Levando o Sul nos Arreios
02 – Campeiro no Más
03 – No Estilo Santiago
04 – Costeio de Domador
05 – Décima do Potro Baio
06 – Tento a Tento
07 – Gaúcho universal
08 – Brasileiro Gaúcho
09 – Peril do Rio Grande
10 – Queixo Roxo, Minha Cruza
11 – Depois da Tropa Estendida
12 – O Som do Sul
13 – Aos Desgarrados
14 – A Cantiga dos Arreios