01 – Simplicidades
02 – Repertório Limitado
03 – Mandando Bota
04 – Mistérios da Noite 232
05 – Um Fandango na Argentina
06 – Pé no Saco
07 – Chica Mulata
08 – O Funk Não é Pro Tio
09 – Entrega de Tropa
10 – Foi Deus
11 – A Vergonha da Paixão
12 – Contragosto
13 – Canjica da Tia Chica
14 – Balanceando as Melena
15 – Festinha Lá em Casa
16 – Metendo Espora e Soiteira
17 – Só Canto o Que Conheço
18 – Lembrando da Mimosa

01 – De Alma Lavada
02 – Ovo de Pelincho
03 – Imagem do Rio Grande
04 – Já Vem no Sangue
05 – Pedaço de Mundo
06 – Herança de Tropeiro
07 – Estrela Gaviona
08 – Tirando Balda
09 – Pó Missioneiro
10 – Cancioneiro do Rio Grande
11 – A Fábula dos Bois
12 – Buscando Achegos
13 – Na Paz do Teu Beijo
14 – A Razão Deste Meu Canto

Faixas do CD 1: 01 – Sonhando na Vaneira; 02 – Cheiro de Galpão; 03 – Gineteando o Temporal; 04 – Vaneira Grossa; 05 – Erechim: História e Canto; 06 – A Voz do Gaudêncio; 07 – Bugio do Fole Solto; 08 – Pago Dileto; 09 – Rancheira Puladinha; 10 – Sistema Antigo; 11 – Prece Telúrica; 12 – Infância Perdida.

Faixas do CD 2: 01 – Não Encosta a Barriguinha; 02 – Eu vim Aqui Pra Dançar; 03 – Milonga Pra Ti; 04 – Dia de Festança; 05 – Vai Que Vai; 06 – Santuário de Xucros; 07 – Aquerenciado; 08 – Sina de Gaiteiro; 09 – Embretados; 10 – Fandangueando; 11 – Bruxinha de Pano.