01 – Esquilador
02 – Prenda Minha
03 – Tareco
04 – Honeyde Bertussi
05 – Alma de Galpão
06 – Nega Formiga
07 – Piragueiros
08 – Pedro Quebra
09 – Morada Antiga
10 – Morena Rosa
11 – Rastreador
12 – Primavera de Sonhos

1-O leão baio

2-O relógio da igreja

3-A revolução federalista

4-O urso polar

5-O jogo de futebol

6-O cavalo mecânico

7-O tio Juvêncio e os ovos

8-A compra do ônibus

9-O tio Juvêncio e o médico

10-O rabo de tatu

11-O pala do tio Juvêncio

12-O tio Juvêncio e o valente

13- tio Juvêncio e a namorada

14-Os sonhos do tio Juvêncio

15-O tio Juvêncio e a azeitona

16-O fiscal do IBAMA

17-A evolução da história da humanidade – parte 2

18-Conjuminâncias filosóficas sobre o casamento e considerações finais

Faixas do CD: 01. Caminhos de si (poema); 02. Num velho baú sem chave; 03. Luz andaluz; 04. De uma antiga rebeldia; 05. Delírio; 06. Mensaje al mar; 07. Canção dos deserdados; 08. O sonho de Cervantes; 09. Maria, charqueadas e fronteiras; 10. Ameríndia; 11. Estragos da solidão; 12. Caminhos do tempo infindo; 13. Ao cair da tarde; 14. Temporal de Santa Rosa; 15. Caminhos de si;

Faixas do CD: 01 – Canção do Gaúcho; 02 – Rancho de Estrada; 03 – Piazito Carreteiro; 04 – Prece ao Minuano; 05 – Negrinho do Pastoreio; 06 – Quero-Quero; 07 – Chote Laranjeira; 08 – Hino ao Rio Grande; 09 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor; 10 – Gauchinha Bem-Querer.