01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho

01 – Oveia Abichada
02 – Urucubaca de Amor
03 – Doma A la – Minuta – part. esp.- Carlittos Magallanes
04 – Meu Canto
05 – Batendo Dentinho
06 – Um Canto Para Meu Cavalo
07 – Eu e Meu Cumpadre João
08 – Coió Desenvolvido
09 – Gaudério e Meio
10 – Tropa Miúda – part. esp. Carlittos Magallanes e Roberta Enssling
11 – Palanque Humano
12 – Bulita
13 – Canção Para os Anjos – part. esp. Roberta Enssling

1 Ao Trote no Silêncio

2 Meu Poncho (feat. Jari Terres)

3 De Mudança

4 Romance de Noite e Bolicho (feat. Ita Cunha)

5 Por Aí… (feat. Paulo Garcia)

6 O Meu Retorno

7 Se Acaso, Cancheiro

8 Alma de Juá Florido (feat. Marcelo oliveira)

9 Fandango de Galpão

10 Cria de Estância

11 Figueira (feat. Ita Cunha)

12 Flor del Pago

01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

Cd – Hermes Duran – Virando os Arreios

>>> Interpreta Martim César, Paulo Timm e Alessandro Gonçalves <<<
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01 – A Raiz que Brota no Canto
02 – Vai um Ginete a lo Largo
03 – Manhãzita de Inverno
04 – Caseiros da Estância Solidão
05 – Como Num Quadro Campeiro
06 – A Pátria à Beira de um Rio
07 – Onde a Tristeza se Arrancha
08 – Com Permiso, Sou Venâncio
09 – Pintura em Quadro de Ausência
10 – Morada do Silêncio
11 – Como en los Viejos Tiempos
12 – A Rebeldia do Campo
13 – De Sombra e Saudade
14 – Bolicho das Pedras Brancas

Cd – Barão do Brasil – Eu Venho do Sul