01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – No Cantar das Nazarenas
02 – Chasque Pra um Domador
03 – De Noite ao Tranco
04 – Lá na Fronteira
05 – Estampa
06 – Baia Sebruna
07 – Pra um Gaudério Estreleiro
08 – Bailongo de Fronteira
09 – Na Forma
10 – Sentimentos
11 – Xucro Oficio
12 – Ronda de Tropa
13 – Bem Querência
14 – O Domador e a Milonga

CD1

1 – Madrugada – Luciano Maia
2 – Vuco Vuco – Garotos De Ouro
3 – Tô De Busão – Garotos De Ouro
4 – Que Pescar Que Nada / Bebo Pa Carai – Garotos De Ouro
5 – Bota De A Pá – Grupo Minuano
6 – Menininha Meu Amor – Grupo Minuano
7 – O Remelexo Dela – Grupo Minuano
8 – Me Vou Pra Vaneira – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
9 – Pra Te Ver – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
10 – Chega De Bole-Bole – João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo
11 – Maria Pensão – Teodoro
12 – Choram As Rosas – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
13 – Quem Sabe A Gente Se Encontra – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
14 – Amante Profissional – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
15 – De Alma E Coração – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
16 – Aqui Pra Ela – Luiz Cláudio & A Tribo Da Vanera
17 – Doidão Por Você – Grupo Candieiro
18 – Alma Do Rio Grande – Grupo Candieiro
19 – Bola De Sabão – Grupo Candieiro

CD2

1 – Tertúlia – Joca Martins
2 – Só Resta O Retrato – Joca Martins
3 – Qualquer Uma! – Joca Martins
4 – Garanhão Da Madrugada – Fogo De Chão
5 – Deusa Do Barro – Fogo De Chão
6 – Sapecando A Vaneira – Fogo De Chão
7 – Porque Choras? – Tchê Guri
8 – Te Amo – Tchê Guri
9 – Quero Você – Tchê Guri
10 – De Campo E De Mato – Criado Em Galpão
11 – Se Guasqueando Para Os Dois Lados – Criado Em Galpão
12 – Eco Das Coxilhas – Criado Em Galpão
13 – Se Vá, Se Vá – Elton Saldanha & Bando De Loco
14 – Carona Na 101 – Elton Saldanha & Bando De Loco
15 – Eu Gosto É Das Bagaceiras – Elton Saldanha & Bando De Loco
16 – Quebradeira – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
17 – Alô Mulherada – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
18 – Chevetão – Ivonir Machado E Os Novos Garotos
19 – Qual É A Banda? – Banda Varera
20 – Maria Gasolina – Banda Varera
21 – Bomba – Banda Varera

01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém