>>> CD 01 <<<
01 – São Francisco é Terra Boa – Porca Véia
02 – Do Fundo da Grota – Ao Vivo – Baitaca
03 – De Bota e Bombacha – José Cláudio Machado e Luiz Marenco
04 – Maria Fumaça – Ao Vivo – Tchê Guri
05 – Tango do Meretrício – Acústico e Ao Vivo – João de Almeida Neto
06 – Saudades de Minha Terra – Garotos de Ouro
07 – Tradição Gaúcha – Ao Vivo – Fogo de Chão
08 – Cabanha Toro Passo – César Oliveira e Rogério Mello
09 – O Coração do Gaúcho – João de Almeida Neto
10 – Previsão – Acústico e Ao Vivo – Adair de Freitas
11 – Bolicho do Tio Candinho – Telmo de Lima Freitas
12 – Sonhos na Calçada – Dante Ramon Ledesma
13 – Ôco de Chão – Julio Saldanha
14 – Rio Grande do Sul – Ao Vivo – Osvaldir & Carlos Magrão
15 – Florêncio Guerra – Joca Martins
16 – Romance de Flor e Luna – Jairo Lambari Fernandes
17 – Hino Rio-Grandense – Wilson Paim
18 – Milonga Abaixo de Mal Tempo – José Cláudio Machado
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>>> CD 02 <<<
01 – O Guasca e a Roqueira – Xirú Missioneiro
02 – Coisas do Negrão – Crioulo dos Pampas
03 – Não Faz Isso Pro Pai – Lobisomem
04 – Moura Negra – Luiz Marenco e Jarí Terres
05 – Balanço Fandangueiro (Moda Fandangueira) – Grupo Minuano
06 – Feito O Carreto – Pirisca Grecco
07 – Se For Falar Em Cavalo – João Luiz Corrêa
08 – Desassossegos – Ao Vivo – João Chagas Leite
09 – Gaúcho – Joca Martins
10 – Na Baixada do Manduca – Ao Vivo – Noel Guarany
11 – Santa Helena da Serra – Ao Vivo – Rui Biriva
12 – Tropa de Osso – Luiz Carlos Borges
13 – Saco de Ouro – Garotos de Ouro
14 – Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas
15 – Orgulho de Gaúcho – Osvaldir & Carlos Magrão
16 – De Boina e Alpargatas – Jorge Guedes
17 – Pelos Fundões do Brasil – Ângelo Franco

01 De Lua E Sol
02 Prendendo Garrao
03 D’Empero
04 Mil Amargos
05 Vyejo Sarandi
06 Mateando Com Los Amigos
07 Um Tema Para Julia
08 Taquarembo
09 Mestica
10 La Doma
11 Memorias Do Caruvi
12 Cachaca Com Chucruts
13 Esquila

01 – Herança de Campeiro
02 – Tapadinho de Vanera
03 – Por Te Amar Tanto
04 – Aproveitando o Apagão
05 – Pra Quem Doma
06 – Tranco Feio
07 – Fandango no Itaqui
08 – Vem Meu Amor
09 – Não Queira Ser Patrão
10 – Bate Coração
11 – Onde Foi Que Eu Errei
12 – Pra Quem Está Distante
13 – O Baile Das Negra Touro – Bônus
14 – Galope do Mouro – Bônus

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?

01. Uma Canção para Minha Prenda
02. Momentos
03. Somos Hermanos
04. Senhorita
05. As rosas não falam
06. Cantiga para um velho peão
07. Sonho Carancho
08. Mensagem
09. Sina de Pecador
10. Meu Pé de Serra
11. Vitória Régia
12. Canto de Paz
13. Chasque Campeiro
14. Uma canção pra Vacaria
15. Martim Pescador