1. Quando Golpeio na Trança
2. Lado a Lado
3. Pra Aquela Flor No Cabelo
4. Respeito
5. Rincão Bonito
6. Gaiteiro de Fronteira
7. Rédeas
8. Se Um Dia Eu Me For
9. Zambita Que Dejaste Tu
10. Minhas Esporas de Ferro
11. Pra Escutar Minhas “vanera” Lá Fora
12. Balcão de Pulperia
13. Versos de Toda a Crina
14. Aluado
15. Andejo

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

1 – Castelhana

2 – Desculpa Tchê

3 – Fim De Semana

4 – Morena Amor

5 – A Primeira Vez

6 – Coração Carente

7 – Divina Menina

8 – Reencontro

9 – Lá Vem O Trem

10 – Amor De Verão

11 – Amiga Especial

12 – Apaixonado

01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas