01. Meu Rancho (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
02. Vassoura De Guanxuma (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
03. Extraviado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
04. Charla De Domador (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
05. Querência (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
06. Talvez Algum Dia (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
07. Retrato Do João Cuiudo – Partc. Jayme Caetano Braun (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco – Rodrigo Machado)
08. Bailongo No Mato Grande (Jayme Caetano Braun – Lúcio Yanel)
09. Destinos (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
10. Deserdado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
11. Rio Das Falas (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
12. Décima Das Pelagens (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)

Faixas:

01 – Mate de Esperança – Sinuelo Pampeano
02 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa
03 – Destino de Andar – Os 3 Xirus
04 – Caçador e Pescador – Querência
05 – É Nisto Que Eu Boto Fé – Paulo Garcia & Canto Missioneiro
06 – Vanera Maniquera – Zezinho & Floreio
07 – Acordes de Minh’alma – Jones Andrei Vieira
08 – O Xará de São Chico – Os Mirins
09 – Mestre Antoninho Duarte – Grupo Oh de Casa & Dionísio Costa
10 – Sentimento – Querência
11 – Mates de Saudade – Zezinho & Floreio
12 – Pout-pourri Os Mirins – Sinuelo Pampeano
13 – Vanerinha do Namoro – Os Mirins
2 – Doce Saudade – Jéssica Thomé

01 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
02 – Sonho – Adriano Gomes e Joca Martins
03 – Coplas Campeiras – A Recorrida – Luíz Marenco
04 – Recado Para ‘João Mulato’ – A Volta – Jari Terres
05 – Coplas Campeiras de um Retorno – Jari Terres
06 – Final de Esquila – Joca Martins
07 – Casta – Xirú Antunes – Poema
08 – Olhos Pampa – Luíz Marenco
09 – Posto de Doma – Jari Terres
10 – Cuatro Molduras Para La Soledad – Luiz Marenco
11 – Perfil de Noite e Estância – Roberto Luçardo
12 – Cuando Un Sueño Deja El Nido – Joca Martins
13 – Este Jeito de Domingo – Luíz  Marenco
14 – Canto aos Filhos dos Pajonais – Roberto Luçardo