01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

1 – De Volta de Uma Tropeada – Luiz Marenco
2 – Alma de Estância e Querência – Luiz Marenco e Jari Terres
3 – Esparramando o Xergão – Jorge Guedes
4 – Meu Rosilho Piolho – Joca Martins
5 – Alma de Doma – Éder Goulart
6 – No Interior dos Galpões – Joca Martins
7 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
8 – A Don Federico Viejo – Jari Terres
9 – Motivos de Campo – Joca Martins
10 – Por Um Cambicho Novo – Roberto Luçardo
11 – A Ronda do Gavião Mouro – Leonel Gomez
12 – No Galpão da Alma – Juliano Javoski
13 – Missioneiro – Jorge Guedes
14 – Saudade do Meu Cavalo – Luiz Marenco
15 – Al Pasar Un Gaucho Por La Frontera – Jari Terres

1) EM CADA VERSO QUE FAÇO – Vaneira
2) GRUDADO NO PELO – Chamarra Part. Esp. JORGE FREITAS
3) À MODA ANTIGA – Valsa
4) RANCHEIRA TRICOLOR – Rancheira Instrumental
5) RIO GRANDE CORAÇÃO- Chamamé Part. Esp. FABIANA LAMAISON
6) BEM GAÚCHA – Chamarra Part. Esp. LEONARDO MORALEZ e ANGELINO ROGÉRIO
7) SEM LABAREDA- Rancheira Part. Esp. JORGE NICOLA PRADO
8) A GAITA – Chamarra
9) XOTE DA PAMPA – Xote Part. Esp. GRUPO SAPATEIO
10) CHIMARREANDO NO GALPÃO – Milonga Instrumental
11) CARTA DE AMOR – Vaneira
12) FANDANGO – Vaneira
13) MATE DE ESPERA – Milonga
14) EMBALO NATIVO EM MINEIROS – Vaneira Instrumental