01 – A Qualquer Hora
02 – Bailes da Minha Terra
03 – Chimarrão e Mé
04 – Eterna Ausência
05 – Eu só Quero um Xodó
06 – Galã de Cemitério
07 – Gracias Hornero
08 – Por Que Será
09 – Prece Pampeana
10 – Prenda Bonita
11 – Quero Dizer Que te Amo
12 – Teiniágua
13 – Velha Tafona

01 Sorte Tirana
02 Ave Maria Dos Noivos
03 Sonho Realizado
04 Eterna Paixão
05 Triste Milonga
06 Adeus Linda
07 Motorista Brasileiro
08 Uma Volta No Pago
09 Razão De Uma Saudade
10 Cobra Jibóia
11 Casal De Valentes
12 Serenata Inesquecível

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

Faixas do CD: 01. Milonga do Meu Rosilho; 02. Rincão Fronteiro; 03. Tempo Feio; 04. O Pago em Coplas; 05. Numa Volta de Tropa; 06. Cavalos de Muda; 07. O Rancho; 08. Treze Fletes; 09. Tchau e Gracias; 10. Por Cima da Gaita; 11. Milonga do Touro Passo; 12. Vivendo a Campo; 13. Madrugada Posteira; 14. Entoadas de Vento; 15. De Uruguaiana a Santana; 16. A Boa Vista do Peão de Tropa; 17. Campereando; 18. Ponteio de Prosa.

01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde