01) Início de Prosa –
02) Seguindo as Cunvérsa –
03) Coisa de Papagaio –
04) Cocós de Bicos Matados –
05) Vai Cumê Sagú –

01 – Guasca
02 – Lá no Baile dos Três Nó
03 – De Guerreiro a Payador
04 – Relato de um Cantor Cego
05 – Pampa Livre
06 – Baile da Cola Atada
07 – Está na Hora
08 – Potykurú
09 – Meu Canto à Cruz Missioneira
10 – Três Bandeiras
11 – Timbre de Galo
12 – Finado Trançudo
13 – Grito do Lenha Pobre
14 – Debulhando Milho
15 – Queixo Duro
16 – Missioneiro
17 – Esperança Povoeira
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01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi

01. Trancão do Minuano
02. Tranco Baileiro
03. Fandangueiro e Cia
04. Que que achou do balanção
05. Baile da Cobra Morta
06. Criado nas Bibocas
07. Gauchão Apaixonado
08. A Te Procurar
09. Assovio Baileiro
10. Baile na Serra
11. Sina Que Herdei
12. Balanção Do Dom Canudo

Cd – Festejos Farroupilhas – Eu sou do Sul