1) EM CADA VERSO QUE FAÇO – Vaneira
2) GRUDADO NO PELO – Chamarra Part. Esp. JORGE FREITAS
3) À MODA ANTIGA – Valsa
4) RANCHEIRA TRICOLOR – Rancheira Instrumental
5) RIO GRANDE CORAÇÃO- Chamamé Part. Esp. FABIANA LAMAISON
6) BEM GAÚCHA – Chamarra Part. Esp. LEONARDO MORALEZ e ANGELINO ROGÉRIO
7) SEM LABAREDA- Rancheira Part. Esp. JORGE NICOLA PRADO
8) A GAITA – Chamarra
9) XOTE DA PAMPA – Xote Part. Esp. GRUPO SAPATEIO
10) CHIMARREANDO NO GALPÃO – Milonga Instrumental
11) CARTA DE AMOR – Vaneira
12) FANDANGO – Vaneira
13) MATE DE ESPERA – Milonga
14) EMBALO NATIVO EM MINEIROS – Vaneira Instrumental

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés