01. Meu Rancho (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
02. Vassoura De Guanxuma (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
03. Extraviado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
04. Charla De Domador (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
05. Querência (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
06. Talvez Algum Dia (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
07. Retrato Do João Cuiudo – Partc. Jayme Caetano Braun (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco – Rodrigo Machado)
08. Bailongo No Mato Grande (Jayme Caetano Braun – Lúcio Yanel)
09. Destinos (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
10. Deserdado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
11. Rio Das Falas (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
12. Décima Das Pelagens (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)

1 – Nem Eu Sei

2 – Apesar dos Pesares

3 – Na Hora do Mate

4 – Só no Dom

5 – Uniamérica

6 – Tchê Brasil

7 – Um Canto Meu

8 – Herança de Mango e Crina

9 – Banco Vazio

10 – Convite

11 – Pilares

12 – Meu Verso

01 – No Céu da Fronteira
02 – Mão Ligeira
03 – Pala da Noite 
04 – Sumo de Mim
05 – Na Fogueira da Milonga
06 – Feito o Carreto 
07 – Carreira de Campo
08 – Jogando Truco
09 – Floreio pro Avô
10 – Na Alma e na Voz
11 – Romance de Fronteira
12 – O “Revorve” do Tropeiro
13 – Milonga “Véia” Chambona
14 – Muchas Gracias

01 – Se Guasqueando Pros Dois Lados
02 – Cantador
03 – Tiempo Adentro Y Campo Afuera
04 – Amigo Pedro
05 – Desde os Tempos de Sepé
06 – Rasga Cueca
07 – Reflexões de Quem Anda
08 – Janela da Liberdade
09 – Tenteando o Bico da Gansa
10 – Codorninha
11 – O Borracho
12 – Bailanta do Tibúrcio
13 – Companheira