01 – Coisas de Bruxa
02 – Meu Verso a Wilson Souza
03 – Rincão da Mulada
04 – Bailongo da Maria Preta
05 – Saudade do Meu Cavalo
06 – Um Chamamé, e Nada Mais
07 – Saudade Morena
08 – El Cardal
09 – O Vento
10 – Cantilenas
11 – Com Alma de Rio
12 – Proseando

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora

CD – Tchê Sarandeio – Vem no Balanço

01 – Aos Olhos do Amanhecer
02 – Pra Mostrar Nossa Fronte
03 – Chamarra do pé Esquerdo
04 – Sobre um Homem Que Vinha Num Mouro
05 – A Don Oscar Urruty
06 – Num Fundo da Pampa Grande
07 – Do Meu Mate Hoje Cedo
08 – De Bolichos e Razões
09 – Dos Olhos de Quem me Faria Feliz
10 – Quando o Cantar dos Galos Perdeu a Importância
11 – De Quando um Centauro Renasceu
12 – Nesta Hora
13 – Milonga de Coisas e Vida
14 – Teus Olhos
15 – De Ilha e de Rio
16 – Um Caso Pra o Que Pretende Partir