Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Destino da Gente
02 – Me Chamo Mano Lima
03 – Maneando Porco
04 – Tutano de Caracu
05 – Mata Bicheira
06 – Corpo de Cavalo
07 – Cambuchim
08 – Minha Filha Antônia
09 – João Manuel Aramburu
10 – Tropa de Mula
11 – Rincão da Timbaúva
12 – Homem Valente e Cavalo Manso
13 – Sabedoria do campeiro
14 – Tipo do Bicho

01 – “Vamo” lá Mateadores
02 – Largando Pra Fronteira
03 – Do Sul do Brasil
04 – Definição Das Pilchas
05 – Sou Dançador
06 – Por Todo Brasil
07 – Alegria de Campanha
08 – Contraponto
09 – Retrato de um Fandango
10 – Me Abraça
11 – Tô Que Tô
12 – Só Nós Dois
13 – Mil Anos Pra Te Amar
14 – No Salão do Boca Torta
15 – Bebo Até Cair