1. O cantar do sabiá

2. Vacariana

3. Flor da praia

4. Amor á primeira vista

5. As andorinha

6. Encantos da mata

7. Vaneira de encher a sala

8. Meu cusco

9. Mãe querida

10. Meu cavalo bragado

11. Menina dos olhos meigos

12. Desencontro

13. Loirinha bonita

14. Balanço da fronteira

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses

01 – Origens
02 – Canto Alegretense
03 – Silueta Porteña
04 – Gaita de Botão
05 – Vaneirinha
06 – Milonga de Contrabando
07 – Brasilhana
08 – Refazendo os Planos
09 – João Cruzeira
10 – Genipabú