01 – No Coração do Rio Grande
02 – Rio de Minha Infância
03 – Pedro Guará
04 – Tropa de Osso
05 – Pilchas
06 – Cavalo Preto
07 – Mate de Esperança
08 – Sanga, Pitanga, Sabiá
09 – O Moço e o Rio
10 – Os Cardeais
11 – Rio de Infância
12 – Romance na Tafona
13 – Prenda Minha
14 – A Primeira Vez

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana