01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro

Faixas:

01. Orgulho Gaúcho

02. De quando o laço arrebenta

03. Bailanta Gaúcha

04. Éassim doma

05. O que nos dizem os olhos

06. Décima de um peão de estância

07. Pra o meu sustento

08. Compositor de cavalos

09. Juntinho dela

10. Tapera

11. O avesso dos aperos

12. A saudade num poema erudito

13. Sina de borracho.

01 – O Rio Grande Me Criou
02 – Majestade no Pampa
03 – Uma Negrinha me Esperando
04 – Acabando C’us Cumichão
05 – Xucro e o Domador
06 – Gaitaço Brasileiro
07 – Pra Onde o Cavalo For
08 – Dançando Molhado
09 – Vanera e Mulher
10 – Embalo de Vaneira
11 – Fica Comigo
12 – Nuvem Negra

01) Perdi a Manuela –
02) As Viagens do Mixaria (Parte 1) –
03) Tem Tudo Pá Piorá –
04) Novos Causos dos Velhos –
05) Otra Cria Pá dá Nome –
06) Inticando com a Sogra –
07) Teu Zóio –
08) Mais Proezas do João Mentira –
09) Sabelá –
10) As Viagens do Mixaria (Parte 2) –
11) Vai Morá com a Sogra Tú –
12) Assuntando –
13) Ainda Tem Loco Mentindo –

Cd – Clóvis Mendes – Alma Gaucha